对话1confirmation合伙人:平均每月投资不到一次,很多VC是交易者伪装的比特币购买教程

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来源 |Crypto @ Stanford

受访者|Richard Chen

编译|麟奇,链捕手

Richard Chen是知名加密风投1confirmation 的合伙人、斯坦福大学加密 OG(2018 届),该投资机构于 2018 年成立以来的典型投资案例包括 OpenSea、Coinbase、Polkadot、dYdX 和 Cosmos等。

近期,斯坦福大学加密团体对RichardChen进行了一次专访,其中涉及自身的投资策略、对诸多VC的评价等,链捕手对该文章编译如下,其中主要观点包括:

  • 如果你进行初始代币发行,那么会有一群交易者假装是VC。像 Alameda、Three Arrows、CMS、DeFiance 等组织一旦锁定利润就会抛售你的代币并忽略你的电子邮件。或者在衍生品交易所做空你的代币,以进行 delta 中性人民币现金!套利交易。
  • 金钱是你让现实屈从于你意志的能力。然而,我所见过的绝大多数从加密货币快速致富的人都变成了享乐主义者和自满者,他们花钱是为了自身享受,而不是用他们的终身财富对社会产生持久的影响。
  • 开发者忙于建设,他们没有时间发推。我认为最简单的方法是取消关注那些过于努力成为思想领袖的人。

01

步入加密

C @ S:你是从什么时候开始对加密感兴趣的,为什么?

Richard:那是2015年我去斯坦福大学的时候。那是Dan Boneh教授授课CS 251(比特币和加密货币)的第一年。当时以太坊还是比较年轻的。实际上,相比比特币而言,以太坊是我进入到加密领域的入口,因为我认为创建应用比奧地利学派更有趣。

我当时深入研究了密码学、安全性和博弈论。区块链和加密货币恰好是这一切在现实世界中最自然的应用。所以我对加密技术变得越发好奇。我还在我的大一PWR课(写作课程)上写了一篇关于以太坊的论文。

C @ S:哇,所以你确实很早就入行了。

Richard:是的,尽管那是在以太坊ICO几年之后的事了,所以我觉得我已经错过了一次加密大浪潮。然后,2017年加密货币突然出现了再次大繁荣。我与Vince McPhillip、Alex Pruden、Anna Carroll等人共同创立了斯坦福区块链集体团体。我在学校里一直积极参与加密有关活动。我离开大学后,他们将其改名为斯坦福区块链俱乐部。

C @ S:你目前对加密/NFT领域的整体观点是什么?

Richard:我认为加密是一种自下而上的草根运动,是在互联网文化中成长起来的人发起的运动。这是从婴儿潮一代到千禧一代的世代财富转移。这也是对机构不信任的一种范式转变。这可能是比特币极端主义者的中央银行,或者 web3 信徒的大型科技公司。NFT为艺术家们提供了娱乐行业看门人之外的选择。

C @ S:web3 对你来说意味着什么?

Richard:2017年我写了一篇关于web3论文,主要观点是将权力从中央看门人转移到人民手中。决定内容审核政策的不是Twitter事实核查员,而是人民。我认为这一点在当下来说更加重要。最近有很多关于某些被封号Twitter账户的争议决定,比如Nancy Pelosi的投资组合追踪或Robert Malone博士。Twitter的新首席执行官甚至说Twitter不受美国第一修正案的约束。Web3将是我们作为被科技霸主压迫的农奴的翻身机会。

02

关于 1confirmation

C @ S:你觉得 1confirmation 与其他基金区别在哪里?

Richard:比较大的一个区别是,我们其实很少进行投资(平均每月都不到一次),因此我们的投资组合规模小且集中。由于这种投资模式,我们能够有更多时间,通过提供一流的服务,与创业者进行真正密切的合作。这就是我们赢得交易的方式。

对于想要让我们进行投资的新创始人,我们会让他们找我们现有的创始人寻找意见,并问他们谁是资产负债表上最有帮助的投资,他们几乎总是会说我们。集中精力(而不是选择正确的公司)也是资金回报的最大驱动因素,我之前就写过一些我对投资组合构建看法的文章。

作为例子,我将会为投资组合建设。我创造一个了SuperRare Twitter机器人,它现在拥有2.5万粉丝,这是一种被严重低估的营销和创建充满激情的艺术家和收藏家社区的方式。还有许多Dune控制面板,其中最著名的是OpenSea面板,并一直被媒体所引用。

对于DeFi项目,我们会是早期的流动性提供者,我将在专业的MEV交易员进入之前构建简单的套利机器人。思考产品策略也是一个大问题,我相信只有当你在这个领域有深厚的历史背景,并且能够分析过去成功和失败的模式时,你才能给出好的建议。

我们还在代币分配、代币经济学以及法律和监管方面提供了很多帮助。尤其是对于美国团队来说,监管是代币面临的最大问题,因为它处于法律的灰色地带。交谈的律师的不同,会得到截然不同的意见,而不了解加密的律师可能会对公司造成很大损害。我们拥有加密领域最好的律师。

C @ S:1confirmation 投资了一些很棒的项目,比如以太坊、Cosmos、Polkadot、Coinbase、OpenSea 等,你评估投资项目潜力的策略是什么?

Richard:主要是1)市场、2)产品、3)团队和 4)社区,顺序不固定。在短期内,社区和模因是加密货币价格的最大驱动力,因此一些投资者会说基本面并不重要。但是模因转瞬即逝,所以从长远来看,你真正想要的是一个真正充满热情的用户社区,而不是一些谈论价格的匿名者。

最终,我们感到兴奋的是能够推动加密空间向前发展的新产品用例(0 到 1 而不是 1 到 N 的产品)。这使我们能够在 DeFi(2017 年的 dYdX 和 MakerDAO)和 NFT(2018 年的 OpenSea)等类别成为明显趋势之前超早进行投资。我们不想被归类到一个特定的垂直领域,因此考虑用户喜欢什么产品有助于我们保持领先地位。

C @ S:我知道你们领投了 OpenSea 的种子轮融资,这非常棒。一开始你在它们身上看到了什么?因为很明显的是,当时 NFT 市场并没有那么大,对吧?

Richard:ERC-721 NFT标准刚刚被发明出来时,我们认为数字收藏品是一个重要的资产类别,它将支持新的用例。CryptoKitties 是当时最大的 NFT 项目。它吸引了很多早期的爱好者和投机者,这通常表明NFT的长期趋势是正确的,但之后经过了一段时间的幻灭。CryptoKitties 在其市场上收取 5% 的佣金,而作为二级市场的OpenSea,佣金为2.5%。

当时的两大竞争者是 OpenSea 和 Rare Bits。Rare Bits 团队前身为Farmville,Zynga。他们的名望较高,因此从 VC 那里筹集了更多资金,但他们对 NFT 的了解不如 OpenSea 的人。OpenSea 的创始人斗志昂扬。我记得他们忙于工作,生活在 Discords 中,去接触每个 NFT 项目以推动其上线 OpenSea。

我认识一位来自斯坦福 ACM 的 Alex Atallah,他是 OpenSea 的联合创始人之一。我们在 2018 年 4 月投资它时,OpenSea 的交易量是 Rare Bits 的 4 倍。Rare Bits 最终在 2020 年初关闭。而 OpenSea 的创始人将其开销保持在超低水平,并耐心地等到了 2021 年 NFT 的大爆发。

C @ S:最近有没有你非常看好的投资项目?

Richard:我们在 2021 年 6 月投资了Catalog。它是一个音乐 NFT 市场。与美术、收藏品或游戏不同,音乐 NFT 市场尚未起飞,但其数量增长率确实令人震惊;虽然 y 轴上的绝对数字不是很大,但它让我想起了我在 2020 年初看到的 SuperRare 和 Cryptoart 的情况,当时它还没有爆发,但增长速度已经存在。我认为音乐 NFT 将在 2022 年出现类似的爆发时刻。

C @ S:你最喜欢的投资项目是哪个,是你个人的还是1confirmation的?

Richard 我与Nexus Mutual的合作很密切,它们是 DeFi 保险领域的市场领导者,优势巨大。创始人 Hugh Karp 是慕尼黑保险公司的首席财务官,他后来非常迅速地开始深入研究加密货币,这对于来自传统世界的人来说是罕见的。

他将传统保险经验与对加密原生的理解相结合,帮助 Nexus 避免了其他竞争对手犯下的错误,而这些错误在几十年前在保险业已解决(例如,我们不使用预测市场或看跌期权是有充分理由的)。

C @ S:你希望自己当初应当进行哪些投资?

Richard 我错过的投资组合比较糟糕。我通常会把整个列表信息浏览一遍,但最近吸引我的是Dun Analytics。我应该是他们排行榜上最大的用户(除了那个不算数的CEO)。

我被 B2B SaaS 的商业模式和潜在市场规模所吸引,当时我应该认为「这是一个人们喜欢使用的显而易见的产品」。我自己是一个超级用户,我应该投资我喜欢使用的东西。我也和其创始人比较熟。

03

论 Web3 中的 VC

C @ S:作为 VC,你是否觉得ICO 和 DAO等新的 web3 募资方式已经显着改变了 VC 领域?

Richard 没有很大变化。项目在 2017 年流行 ICO(初始代币发行),然后在 2019 年流行 IEO(初始交易所发行)。现在它被称为 IDO(初始 DEX 发行),几乎相同的东西以不同的方式重新命名。

这些项目往往是交易者的短期炒作,而不是那些考虑产品的长期风险投资真正关心的东西。这是一个与我熟悉的世界不同的世界。DAO 就像传统世界中的 SPV(特殊目的公司) 和天使辛迪加。

C @ S:你是说 ICO、IDO 相比长期关注,通常更适合快速项目?

Richard 是的,我只能列举出很少几个从2017年至今仍然存在且成功的ICO项目。对于许多代币预售的交易者,都是在代币解锁并在交易所上市后立即抛售。

C @ S:你认为现在的情况仍是这样吗?或者,如果有人真的想从事加密项目,他们应该尝试走传统的 VC 路线吗?

Richard 这只是逆向选择。如果你进行初始代币发行,那么会有一群交易者假装是VC。像 Alameda、Three Arrows、CMS、DeFiance 等组织一旦锁定利润就会抛售你的代币并忽略你的电子邮件。或者在衍生品交易所做空你的代币,以进行 delta 中性人民币现金!套利交易。

你需要的是拥有钻石手的投资者,他们会在接下来的几年里与你并肩作战。

C @ S:你有没有担心过很多Twitter的加密类型信息会被 VC 主导,而开发者的观点可能会被埋没?

Richard 是的,这是当然的。开发者忙于建设,他们没有时间发推。我认为最简单的方法是取消关注那些过于努力成为思想领袖的人。应该积极主动地联系开发人员构建有趣的东西。我经常这样做,有人会构建一些很酷的 NFT 跟踪器,我会给开发人员发DM或邮件,并与他们进行快速交谈。

从与开发人员的交谈中可以学到很多前沿知识,而不是追逐思想领袖在 Twitter 上所说的任何下一个热门趋势。此外,在这些思想领袖的幕后,还有很多不道德的心理战(将你的项目提价卖给你的追随者,这样他们就可以成为你的流动性出口)。

C @ S:你认为大多数 Twitter VC 真的知道他们在说什么吗?比如a16z的Chris Dixon和Ali Yahya。但也有很多新的「思想领袖」式风投,我不知道你曾有机会与他们互动并衡量他们的能力。

Richard 当你亲自与他们交谈过后,会了解他们说的很平淡,因为他们的思想领导力只是在放大和重复别人已经说过的话。很难找到独立提出原创想法的人,来自 a16z 的 Chris 和 Ali 是我首先能够想到的人。

我也尊重那些很早就相信并坚持下去的风投。例如,早在 2018/2019 年就投资于 Axie Infinity 和 Sandbox 的早期游戏风投,并耐心等待该领域的爆炸式增长。现在,「思想领袖」式风投正在 FOMO 一些估值 1 亿美元的正在筹备中的游戏项目。

C @ S:我想这是你给读者的一些建议,尝试找一些参与到加密领域很长时间的Twitter影响者或风投并持续关注他们。

Richard 是的。

04

假设

C @ S:你对刚毕业的创业者有什么建议?

Richard 他们应该问一下自己,「如果加密货币价格暴跌 90%,你还认准加密行业吗?」我认为斯坦福和硅谷类型的创始人尤其如此,因为他们往往是惟利是图者。原因是他们很有才华,有很多选择;如果你能构建加密技术,你就能构建传统技术。如果你很有才华,但没有信念,那么就没有什么内在的动力能迫使你在加密熊市熬过一年又一年。

在我们的投资组合中,表现最差的投资都是在2019年转行的硅谷唯利是图的创始人。他们对加密货币的幻想破灭了,转型过早,可一年后加密生态爆发了。我认为你必须是信仰者,而不是惟利是图者。不要只想快速致富,要有耐心和专注力度过几个熊/牛周期。

C @ S:你认为目前从事加密领域的最聪明的人是谁?

Richard Primitive Finance 的 Alex Angel 就是其中之一,因为尽管他在大学时主修商科并辍学创办 Primitive,但他能够如此迅速地成为 Solidity 专家。他是我认识的所有 Solidity 开发人员中的前 1%。在联合曲线、AMM 研究和金融工程方面,他也是我认识的最聪明的人之一。

C @ S:你是亿万富翁,再也不用为钱工作了,你接下来将会做些什么?

Richard 金钱是你让现实屈从于你意志的能力。然而,我所见过的绝大多数从加密货币快速致富的人都变成了享乐主义者和自满者,他们花钱是为了自身享受,而不是用他们的终身财富对社会产生持久的影响。资本充裕,但权力匮乏。

能够影响政治是你展现在现实世界力量的方面,否则没有人会关心你的加密资金。这就是为什么你会看到如此多的亿万富翁涉足政界,并试图左右它。不幸的是,其中大部分只是为了让自己富裕起来,让不平等延续下去,这就是过去十年民粹主义兴起的原因。我想要打破精英阶层和机构(如主流媒体、大型制药公司)为了保住自己的权力而牺牲社会其他人的垃圾政策。

我也支持艺术。我从小热爱吹双簧管,我能够理解音乐家所面临的挑战。我购买 NFT,即使我的购买行为可能永远不会获得财务回报,但这在很大程度上是我回馈艺术家的方式。我非常喜欢这句话:「艺术与保卫我们的国家没有直接关系,但能使它值得被保卫。」

C @ S:当加密市场变为现在的100倍,世界会变成什么样子?

Richard 如果比特币达到 20 万美元,那么世界上一半的亿万富翁将是加密货币亿万富翁。这是从旧钱潮一代到新钱千禧一代的世代财富转移。这些人在互联网文化中长大,玩着 RuneScape 等电子游戏,生活在 subreddits 和 Discords 中。

上一次这样的代际财富转移是在工业革命时期,当时有地主贵族,然后房地产突然变得不那么值钱了。那个时代的卡耐基和洛克菲勒能够建立企业并创造价值而不是寻租价值,是这一代际范式转变的大赢家。他们还通过慈善事业为后人留下了长久的遗产。

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