美国升息让币市恐慌,预言机成热门题材币怎么买

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美国联准会最新一期会议记录显示,美国联邦基准利率(FedFundRate)预计提早在今年三月就会开始升息,频率预估为三次,意味着升息0.75%,从目前的0.00-0.25%建议利率提升至0.75%-1.00%,宣示美国将加速进入升息循环,市场热钱也被这个消息惊吓,速度相较于原先年中停止购债,到了年底才开始升息的规划快太多,全球风险资产因此面临大幅修正。

这两年华尔街大幅看涨比特币的理由是将比特币视为数位黄金,认为其有限的数量可以做为抵抗通膨的价值储存工具,而且比黄金更好储存,交易流动性也更高,美国联准会当时也把通膨视为笑话,并不加以理会,看好其抗通膨特性,华尔街因此纷纷买进比特币,带动比特币价格大涨。

但如果美国决定要加快升息的话,那剧本就不一样了,由于当初购入是为了抗通膨,因此华尔街投资者对于升息消息特别敏感,如果美国政府决定升息抵抗通膨的话,那么华尔街资金放在比特币的理由便消失了,导致比特币从47,000美元下修至41,000美元区间,以太币也从3,800美元走跌至3,100美元,下跌约10至15%。

这个幅度相较于美股下修2至3%左右放大约5倍左右,这并不合理,从过往的波动来看,美国科技股与加密币之间的关联性相当高,但幅度不会差到5倍,从Cryptoquant的数据分布来看,交易所库存还是在减少,虽然减少的速度下降不少,但加密币交易所的买气仍然存在。

但经过去年一年的快速发展,加密币产业已经不是2019或是2020年的规模了,除了加密币监管规范逐步完善,许多加密币公司也完成上市,民众对于数位货币与NFT热潮也成为社会主流,名人效应与企业规广都有了显著的效果,因此我们认为现在的加密货币价格确实超跌,而且是超跌不少。

然而我们建议资金不需要放在比特币,以太币系列代币将会是2022年的热门潜力标的,接下来让我们谈谈2022年的加密币市场热门题材:预言机(Oracle)。

美国升息让币市恐慌,预言机成热门题材

A.01月04日FTX执行长:预期今年美国将有第一批加密币法案

FTX交易所执行长SBF昨天接受了Bloomberg电视专访,刚好是比特币诞生的第13个生日,他表示2022年将会有更多机构涉入加密币领域,以他的经验来说,机构需要更长的时间来研究加密币,并且等待监管成熟,但他知道许多投资银行、避险基金与私募基金公司都在瞄准加密币这块领域,监管机关对此也在进行密集的准备工作,预计今年就会有第一批法案出炉。

除了证券之外,稳定币的监管工作也是监管机构想了解的部分,监管预期也会对稳定币给予一个监管框架,他不认为法案会一次到位,监管需要时间逐渐成熟,并逐步推进整个产业,另外对于Metaverse的猜想,他观察到NFT数位资产有许多知名品牌企业进驻,并认为这将加速整个数位资产产业的发展。

B.01月06日Fed将加速升息步伐,最早3月就要升息

这次的升息速度出乎市场意料,原订今年年中缩表结束才开始升息,昨天Fed会议却表示预计最早今年3月就要开始升息,然后今年预定会升3次息,每次升息1码,代表今年FedFund利率将上升0.75%,相较原先年中才开始且只有两次的预期来得更激进,现在美国央行还预期通膨可能会比疫情影响经济更大,紧缩消息让全球风险资产价格也跟着下跌。

除了美股大跌之外,加密币市场也有不小的损失,比特币价格下跌至43,500美元,以太币则跌至3,500美元,说明目前加密币主流市场是跟着Fed利率在走的,这波调整损失并不小,不只是利率调升,投资人更觉得有威胁的是「缩表」,意思着不只是停止购债,美国联准会还要把市场的热钱收回。

C.01月07日链上数据显示币安买入43,000BTC作为储备

受到美国即将加速升息的消息影响,由于速度超乎原先预期,使得美股与加密币市场都受到不小的打击,比特币价格目前维持在43,000美元左右,投资人纷纷转为关注大户的投资动作,想知道这些专业投资人是否选择加码还是减码,目前看到大多数知名投资人还是选择抄底买进,但昨天媒体有发现币安一个钱包地址增加了43,000BTC(地址:3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb)。

这个地址曾被币安官方确认过用途,主要是用于放置BTCB的比特币储备资金,而BTCB是在币安链(BinanceChain)上发行的比特币代币,该地址被WhaleAlert也标注为币安的BTCB储备地址,但目前似乎已经只是币安的冷钱包地址,没有再用于发行BTCB,可以视为币安交易所自身的冷钱包。

这代表币安趁着币价低档时购入比特币,目前加密币市场的确对美国升息的消息过度反应了,许多有同样想法的人都选择抄底,但目前市场也没有人愿意追价,大多数投资人只是依照市价承接筹码,价格要强劲反弹仍需华尔街那批机构资金重新入场。

「预言机(Oracle)」成为当前热门题材

预言机(Oracle)在区块链网路内的功能是「报价(Quote)」,透过他们的云端平台传直接送送送送即时的价格参数进入区块链网路内,让节点进行运算以平衡各种代币之间的交易价差,举例来说,如果稳定币要锚定一美元的汇率,就会需要引入预言机的报价来调整价格,各个DeFi交易平台也是如此,去中心化应用都需要外部报价来进行即时运算与交易,来达到减少价差与稳定市场流动性。

那为何预言机服务代币会成为2022年的潜在热门题材呢?DeFi与NFT是现在最热门的区块链创业题材,这些热门应用目前都受到以太坊交易费用昂贵的影响,决定部署到其他区块链网路上,像是Solana、Tezos、Terra、Polygon等等的公链网路,等于是开分店的概念,这将推动「跨链」协作的需求大增,而预言机的第三方报价功能将扮演着非常重要的角色。

目前市场的预言机服务商由Chainlink一家独大,虽然后面有几家像是UMA、WINkLink这些公司,但尚未发展起来,早在2014年就创立的Chainlink被许多投资人认为会在2022年出现好消息的项目,原因是DeFi与NFT专案对于跨链应用的需求预计将会攀升。

这也是为何Chainlink代币在这波升息影响没有受伤太多,加密基金现在都在买入这项代币,如果从七天波动来看,Chainlink甚至还有17%的涨幅,表现相当突出,加上Chainlink在AWS、GoogleCloud都建有节点,方便客户快速连接他们的报价系统。

目前Chainlink的客户群涵盖大部分的稳定币与DeFi借贷平台,例如Paxos、AAVE、Compound等公司,并拥有已经稳定运行多年的系统,加上他们积极布建在各个云端平台的节点,可以得知他们的业务也在快速成长,预期2022年将有更快速的成长。

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